■ 중국의 스마트 제조 산업 체인 분석
1) 스마트 팩토리
스마트 팩토리는 첨단 산업 및 제조업이 지향하는 대세의 흐름이며, 기업의 업그레이드 전환을 실현하는 최적의 루트다.
－ 2020 년 중국 스마트 팩토리의 시장 규모는 8560억 위안에 달했으며, 향후 몇 년간 중국 스마트 팩토리 산업은 계속해서 연평균 10% 이상의 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 2025년 중국 스마트 팩토리 산업 시장 규모는 1.4조 위안을 초과할 것으로 전망된다.
－ 66%의 선도적인 스마트 팩토리 건설 투자 총 규모는 1억 위안을 초과하였으며, 45%의 스마트 팩토리 건설 프로젝트 자금 총투자는 1억~5억 위안에 집중돼 있다.
－ 1억 위안 이하의 프로젝트는 주로 스마트화 개조, 정보화 업그레이드, 산업 빅데이터 응용 등 단일 응용을 중심으로 진행되고 있다.
2020년 중국의 100대 '선도 스마트 팩토리'는 21개 성(省), 구(区), 시(市)에 분포되어 있으며, 주로 중동부 및 연안 지역에 집중되어 있다.
－ 특히 장쑤, 산둥, 저장, 광둥 등 중점 지역은 전국에서 선도 스마트 팩토리가 가장 많이 분포된 지역으로, 규모 비중이 절반 이상에 달한다. 이들의 선도 스마트 팩토리 수는 10개 이상에 달하며, 이 가운데 장쑤가 17개로 가장 많은 수를 보유하고 있다.
－ 서부 지역의 선도 스마트 팩토리 수는 상대적으로 적은 편이다.
2) 머신 비전 산업
전 세계 머신 비전의 최대 기술 원천국은 중국이며, 중국의 머신 비전 특허 신청 건수는 전 세계의 57.71%를 차지한다.
－ 광둥성은 현재 중국에서 머신 비전 특허 신청 수가 가장 많은 지역으로, 누적 특허 건수는 총 2429건에 달한다.
- 장쑤성은 현재 머신 비전 특허 신청 수가 2000건을 넘어섰다.
－ 현재 중국에서 머신 비전 특허 신청 수가 많은 상위 10 개 성시에는 베이징, 저장, 상하이, 후베이, 산둥, 쓰촨, 안후이 등이 있다.
현재 중국 내 머신 비전 상장 기업으로는 톈준커지(天准科技), 메이야광뎬(美亚光电), 징처뎬즈(精测电子), 사이텅주식회사(赛腾股份), 쥐쯔커지(矩子科技), 센다오즈넝(先导智能), 캉훙즈넝(康鸿智能), 진터우주식회사(劲拓股份) 등이 있다.
3) 수치제어 공작기계
현재 중국의 수치제어 공작기계는 높은 생산량 수준을 가지고 있다.
－ 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면, 2017년 중국의 수치제어 금속 절삭 공작기계와 수치제어 금속 성형 공작기계(수치제어 단압 설비) 생산량은 각각 25.3만 대와 2.76만 대에 달했으며, 향후 연평균 복합 성장률은 각각 약 3.47%와 6.33%로 예상된다. 첨단 수치제어는 아직 초기 단계에 머물러 있다.
－ 현재 중국은 수치제어 공작기계의 스마트화 기술 초기 단계에 머물러 있으며, 현재 단계에서 대부분의 수치제어 공작기계는 여전히 스마트화 기능을 갖추지 못하고 있다.
－ 중국에서 생산된 수치제어 공작기계는 주로 중저가 제품에 집중되어 있으며, 첨단 수치제어 공작기계(수치제어 시스템)는 주로 수입에 의존하고 있다.
－ 2016년 중국의 수치제어 공작기계 수입액은 약 26억 달러에 달했다.
■ 중국의 스마트 제조 산업 발전 특징 분석
1) 제조 프로세스의 스마트화
프로세스 제조업의 스마트화 발전은 제조강국 전략을 위한 필연적인 선택이자, 중국의 공급 측 구조적 개혁을 추진하고, 경제의 고품질 발전을 지원하는 중요한 루트이다.
중국은 2025년까지 디지털화, 네트워크화 제조를 보편적으로 적용하고 심층적인 응용을 진행함으로써, 중국이 글로벌 프로세스 제조업 스마트화 제조의 선진 대열에 진입할 목표를 세웠다.
－ 철강 산업 분야에서는, 다양한 프로세스 구조를 가진 철강 기업의 시범 스마트 팩토리를 설립하고, 응용 수준을 세계 선진 수준까지 끌어올릴 것이다.
－ 석유화학 산업 분야에서는, 디지털화, 네트워크화 스마트 팩토리의 응용을 확산하고, 디지털화, 네트워크화, 스마트 팩토리의 시범 사업을 전개하여, 글로벌 스마트화 제조의 선진 대열에 진입할 것이다.
중국은 2035 년까지 디지털화, 네트워크화, 스마트 팩토리는 시범 사업을 완료하고 응용 보급을 시작해 중국 프로세스 제조업의 업그레이드 전환를 실현하고, 일부 기업을 글로벌 선도 대열에 진입시켜 2050 년까지 중국이 세계 일류의 제조 강국으로 자리매김하는 데 튼튼한 기반을 마련할 것이다.
－ 철강 산업 분야에서는 철강 기업을 대상으로 스마트화 기술과 신모델의 응용을 확산시켜 산업 전체의 스마트화 수준을 근본적으로 향상시키고, 세계적인 선진 수준에 도달시킬 것이며, 일부 기업을 세계적인 선도 수준에 도달하도록 할 것이다.
－ 석유화학 산업 분야에서는, 디지털화, 네트워크화, 스마트 팩토리의 보급을 추진해 중국 석유화학 산업의 업그레이드 전환을 촉진하고, 스마트화 제조를 전반적으로 세계 선진 수준까지 끌어올리며, 일부 기업을 세계적인 선도 대열에 합류시킬 것이다.
2) 3D 프린팅 및 산업 소프트웨어 시장 규모 증가
3D 프린팅 및 산업 인터넷의 규모가 더욱 확대됨에 따라, 중국 제조업의 스마트화 역시 활발히 발전을 이어갈 것으로 보인다.
－ 2020년 전 세계 3D 프린팅, 소재, 서비스의 글로벌 시장 규모는 127.6억 달러에 달했으며, 2025년에는 491.0억 달러까지 급성장 할 것으로 예상된다.
－ 중국의 산업 소프트웨어 시장 규모는 2014년의 695억 위안에서 2020년에는 1974억 위안으로 강력한 성장세를 보였다.
3) 중국 스마트 하드웨어 시장 규모의 지속적인 증가
중국 스마트 하드웨어 산업은 센서 등 하드웨어 기술을 통해 산업 장비의 스마트화 개조를 진행하고 있으며, 시장 규모는 2018년 5132.7억 위안에서 2019년 6430.4억 위안으로 점진적인 증가세를 보였다.
2020년 코로나로 인해 시장의 스마트 하드웨어 장비 수요는 최근 몇 년간의 최고치를 기록하였으며, 시장 규모는 전년 대비 67.1%의 성장률을 기록하며 10,747.0 억 위안으로 확대됐다.
－ 2020년 중국 스마트 하드웨어 산업은 스마트 홈 장비가 30.6%로 가장 큰 비중, 그 다음으로 스마트 웨어러블 장비가 20.0%를 각각 차지했다.
2014년~2020년 중국의 스마트 웨어러블 장비 시장 규모는 해마다 늘어나 2020년에는 전년비 2% 증가한 559억 위안을 달성했다.
－ 2015-2020 년 중국의 스마트 홈 시장 규모 역시 매년 확대돼 2019년에는 1530 억 위안에 도달했으며 성장률은 18.4%를 기록했다.
